بعد أن فقد امرأة أحلامه ، ينتقل ميرلين إلى لاس فيجاس لمتابعة العمل كساحر ، فقط ليتم تعيينه كرجل أول في إحياء طاقم متجرد الرجل الأسود سيئ السمعة ، The Chocolate Chips. بقيادة لوثر – المكسور والمكسور الآن – وضعت الرقائق القديمة المستأنسة التي خرجت عن شكلها جانباً الصراعات السابقة ولم شملها لإنقاذ الفندق الذي اعتادوا تقديمه فيه أثناء مساعدة ميرلين على استعادة فتاته.